2022年機床工具行業經濟運行情況

                                        發布日期:

                                        2023-02-17 15:11

                                        新聞來源:

                                        中國機床工具工業協會

                                        字體顯示:

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                                        本文以中國機床工具工業協會重點聯系企業統計資料為主要依據,結合國統局機床產量數據和海關進出口數據、有關分會的運行分析報告,以及協會行業調研情況,對2022年機床工具行業運行情況進行簡要介紹與分析。


                                        一、機床工具行業運行基本情況
                                        1.營業收入與上年基本持平
                                        中國機床工具工業協會重點聯系企業2022年1-12月累計完成營業收入同比下降0.3%,與2021年營業收入基本持平。2021年協會重點聯系企業營業收入同比增長26.2%,基數較高。2022年在二、四季度兩次嚴重疫情沖擊情況下,營業收入仍達到同比基本持平實屬不易。
                                        從具體分行業看,金屬成形機床、磨料磨具、滾動功能部件行業同比增長,金屬切削機床、工量具、數控裝置、機床附件、機床電器行業同比下降。
                                        圖1是2020-2022三年期間重點聯系企業營業收入同比增速情況的對比。
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                                        圖1 重點聯系企業營業收入同比增速情況
                                        圖1所示為新冠疫情三年機床工具行業營業收入變化:2020年年初疫情爆發,營業收入大幅下降,隨著疫情被控制,年內逐月恢復至增長;2021年延續恢復態勢,全年實現較高增幅;2022年,年初以增勢開局,年內兩度因疫情產生波動,年底恢復至與上年基本持平。在三年中,2022年是在波動中克服困難,力?;謴偷囊荒?。
                                        2.利潤增長,虧損面持平
                                        中國機床工具工業協會重點聯系企業2022年1-12月實現利潤總額同比增長43.7%。利潤總額的增長,主要是由于行業總體長時期處于較低盈利水平,利潤總額基數較低,同時也反映了產品結構的升級。各級政府的助企紓困政策也是重要因素。
                                        從具體分行業看,金屬切削機床、金屬成形機床、磨料磨具、機床電器行業同比增長,其他分行業同比下降。所有分行業都處于盈利狀態。
                                        同期,協會重點聯系企業中虧損企業占比為19.7%,與上年同期持平。
                                        3.存貨同比增幅較大
                                        2022年12月,協會重點聯系企業存貨同比增長10.8%。其中,原材料同比增長9.6%,產成品同比增長10.9%。
                                        從具體分行業看,各分行業存貨均同比增長。金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件行業原材料和產成品均同比增長;工量具、機床電器行業原材料同比下降,產成品同比增長;磨料磨具、滾動功能部件行業原材料同比增長,產成品同比下降;數控裝置行業原材料和產成品均同比下降。

                                        二、金屬加工機床行業運行情況
                                        1.金屬加工機床生產額與消費額
                                        根據中國機床工具工業協會測算,2022年我國金屬加工機床生產額1823.0億元人民幣(271.1億美元),同比增長5.1%,其中金屬切削機床生產額1158.4億元人民幣(172.2億美元),同比增長3.3%;金屬成形機床生產額664.6億元人民幣(98.8億美元),同比增長8.4%。
                                        2022年我國金屬加工機床消費額1843.6億元人民幣(274.1億美元),同比降低1.9%,其中金屬切削機床消費額1240.3億元人民幣(184.4億美元),同比降低4.3%;金屬成形機床消費額603.3億元人民幣(89.7億美元),同比增長3.5%。
                                        2.機床產量與產值情況
                                        根據國統局公布的規模以上企業統計數據,2022年金屬加工機床產量情況詳見表1。
                                        表1 2022年規模以上企業金屬加工機床產量情況

                                        機床類別

                                        產量(萬臺)

                                        同比增長(%)

                                        金屬切削機床

                                        57.2

                                        -13.1

                                        金屬成形機床

                                        18.3

                                        -15.7

                                        圖2和圖3分別為2020-2022三年金屬切削機床和金屬成形機床產量同比增速情況的對比。
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                                        圖2 金屬切削機床產量同比增速情況
                                        圖片
                                        圖3 金屬成形機床產量同比增速情況
                                        圖2、圖3所示金屬切削機床和金屬成形機床產量在疫情三年的變化趨勢,與圖1營業收入變化趨勢基本相似,但2022年全年及大部分月份的機床產量同比下降。
                                        協會重點聯系企業2022年1-12月累計數據顯示,金屬切削機床產量同比下降23.3%,產值同比下降5.4%。其中數控金屬切削機床產量同比下降22.7%,產值同比下降5.1%。金屬成形機床產量同比下降15.9% ,產值同比增長18.1%。其中數控金屬成形機床產量同比下降13.2%,產值同比增長23.0%。
                                        3.營業收入、利潤總額與存貨情況
                                        2022年1-12月,中國機床工具工業協會重點聯系企業中金屬切削機床營業收入同比下降5.6%,金屬成形機床同比增長17.5%。
                                        金屬切削機床利潤總額同比增長63.8%,金屬成形機床同比增長63.1%。金屬切削機床行業虧損面為18.8%,比上年同期收窄2.9個百分點;金屬成形機床行業虧損面為28.6%,與上年同期持平。
                                        金屬切削機床產成品存貨同比增長9.2%,金屬成形機床產成品存貨同比增長33.0%。
                                        4.訂單情況
                                        根據協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計,2022年金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況詳見表2。
                                        表2 2022年金屬加工機床訂單情況

                                        序號

                                        機床類別

                                        訂單類別

                                        同比增長(%)

                                        1

                                        金屬切削機床

                                        新增訂單

                                        -10.9

                                        在手訂單

                                        0.5

                                        2

                                        金屬成形機床

                                        新增訂單

                                        41.8

                                        在手訂單

                                        83.1

                                        金屬切削機床新增訂單和在手訂單年內一直處于同比下降狀態,但降幅逐月收窄。年底新增訂單仍同比下降,在手訂單已恢復增長,生產經營緩慢恢復。金屬成形機床新增訂單和在手訂單同比顯著增長,且增幅高于上年。

                                        三、進出口情況
                                        1.總體情況
                                        2022年機床工具行業進出口總體平穩,進口波動下行,出口保持增長。根據中國海關數據,2022年機床工具進出口總額333.6億美元,同比增長0.9% 。其中,進口124.0億美元,同比下降10.2%;出口209.5億美元,同比增長9.0%。
                                        2022年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為85.5億美元,順差同比增長58.1%。2022年呈現貿易順差的有磨料磨具(38.9億美元),木工機床(23.4億美元),切削刀具(23.3億美元),金屬成形機床(9.1億美元),機床功能部件(含零件)(1.3億美元),鑄造機(0.9億美元),量具量儀(0.5億美元),數控裝置(0.4億美元),共8個商品領域。與上年相比,新增機床功能部件(含零件)和量具量儀兩個商品領域。
                                        圖4和圖5分別是機床工具主要產品類別累計進口情況和出口情況。
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                                        圖4 機床工具產品累計進口情況(億美元)
                                        由圖4可見,金屬切削機床在機床工具進口額中居首位,占進口總額的45.2%,其次是機床功能部件,占13.3%。與上年同期相比,除數控裝置和鑄造機以外,其他商品進口額均有所下降。
                                        圖片
                                        圖5 機床工具產品累計出口情況(億美元)
                                        由圖5可見,磨料磨具、金屬切削機床、切削刀具出口額居前三位,分別占出口總額的22.1%,21.0%,18.2%,合計占出口總額的61.2%。與上年同期相比,除木工機床以外,其他商品出口額均有所增長。
                                        2.金屬加工機床進出口情況
                                        2022年1-12月金屬加工機床進口總體呈現進口下降,出口增長趨勢。
                                        2022年1-12月金屬加工機床進口額66.0億美元,同比下降11.5%。其中,金屬切削機床進口額56.1億美元,同比下降10.1%;金屬成形機床進口額9.9億美元,同比下降19.0%。
                                        2022年1-12金屬加工機床出口額62.9億美元,同比增長18.3%。其中,金屬切削機床出口額43.9億美元,同比增長20.4%;金屬成形機床出口額19.0億美元,同比增長13.6%。
                                        在貿易差額上,金屬加工機床總計逆差縮小為3.1億美元,比上年減少了18.3億美元。其中金屬切削機床逆差額為12.2億美元,比上年減少13.7億美元;金屬成形機床為順差9.1億美元,比上年增加4.6億美元。
                                        (1)進口金額排前五位的金屬加工機床品種
                                        2022年1-12月進口前五位品種的進口金額合計占比79.4%(詳見表3)。
                                        表3 2022年1-12月進口金額排前五位的金屬加工機床品種

                                        排名

                                        金屬加工機床

                                        品種

                                        進口金額

                                        (億美元)

                                        同比(%)

                                        占比(%)

                                        1

                                        加工中心

                                        23.7

                                        -11.0

                                        36.0

                                        2

                                        特種加工機床

                                        10.8

                                        -12.4

                                        16.3

                                        3

                                        磨床

                                        8.1

                                        -12.0

                                        12.2

                                        4

                                        車床

                                        5.2

                                        -16.7

                                        7.8

                                        5

                                        齒輪加工機床

                                        4.6

                                        48.1

                                        7.0


                                        (2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種
                                        2022年1-12月出口前五位的品種出口金額合計占比65.3%(詳見表4)。
                                        表4 2022年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機床品種

                                        排名

                                        金屬加工機床

                                        品種

                                        出口金額

                                        (億美元)

                                        同比(%)

                                        占比(%)

                                        1

                                        特種加工機床

                                        19.7

                                        19.4

                                        31.2

                                        2

                                        車床

                                        7.3

                                        37.8

                                        11.6

                                        3

                                        成形折彎機

                                        5.0

                                        19.5

                                        8.0

                                        4

                                        加工中心

                                        4.7

                                        60.6

                                        7.4

                                        5

                                        其他成形機床

                                        4.5

                                        23.5

                                        7.1


                                        四、全年行業運行特點
                                        1.進出口結構進一步優化
                                        2022年機床工具進出口結構繼續呈現可喜變化。一是貿易順差繼續擴大。金屬切削機床雖然仍是逆差,但逆差額比上年縮小。二是加工中心、數控車床等技術含量較高的機床出口同比明顯增長,金屬加工機床出口品種結構有所優化。
                                        2.需求變化利好部分行業
                                        2022年,金屬成形機床和磨料磨具行業的營業收入和利潤總額的增長較為突出。新能源汽車的快速發展給金屬成形機床行業帶來大量訂單,但訂單主要集中部分企業。磨料磨具行業在半導體和新能源行業高速發展帶動下,銷售規模和盈利水平增長顯著。
                                        3.機床單臺價值提高,利潤水平有所改善
                                        2022年金屬切削機床和金屬成形機床產量均同比下降,但根據協會重點聯系企業統計數據,機床單臺產值明顯提高。同時,這兩個分行業的利潤水平較以前年份也有明顯改善。除去價格變動等因素之外,用戶需求明顯升級帶來的產品自動化、智能化需求提高,成套、成線訂單大幅度增加,也是重要因素。這從一個側面反映了行業產品結構的優化。
                                        4.行業運行受新冠疫情影響較嚴重
                                        機床工具行業在2022年年初延續了上年增長態勢,實現了兩位數增長。但3月下旬開始上海、北京等多地爆發疫情,進入四季度之后全國多地又出現嚴重疫情,機床工具行業企業的生產經營普遍受到沖擊。疫情影響的時間長度和地域范圍都是三年疫情中最嚴重的一年。

                                        五、形勢研判與展望
                                        1.有利因素
                                        (1)2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年。2022年底的中央經濟工作會議強調2023年要推動經濟運行整體好轉,實現質的有效提升和量的合理增長。2023年我國經濟運行有望總體回升。
                                        (2)2023年中國經濟有可能成為全球經濟亮點。國際貨幣基金組織將全球經濟預期由2.7%上調至2.9%,主要原因是中國經濟的恢復。該機構大幅上調中國經濟增長預期至5.2%,認為中國優化調整防疫政策,為經濟更快增長鋪平道路。
                                        (3)2023年1月份中國制造業采購經理指數(PMI)為50.1,較上月提高3.1個百分點,且時隔三個月后重回擴張區間。反映了疫情防控政策調整后,制造業景氣迅速回升的勢頭比較強勁。
                                        2.不利因素
                                        (1)國際形勢錯綜復雜,全球經濟復蘇基礎不穩。俄烏沖突持續升級,歐美發達經濟體通脹仍處高位,持續實施緊縮貨幣政策,經濟可能會陷入衰退。
                                        (2)三年疫情對經濟的影響需要一定時間恢復,需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。機床工具市場需求的恢復比用戶行業還要滯后一些。
                                        (3)機床工具行業各分行業不同程度受到供應鏈受阻、原材料和人工等成本上升、人才匱乏,尤其是金屬切削機床等行業訂單不足等問題困擾,目前生產經營壓力仍然較大。
                                        3.對2023年行業形勢的預判
                                        綜合各種因素判斷,隨著我國經濟總體回升,2023年機床工具行業將繼續恢復性增長。在預期好轉情況下,全年有望實現5%左右的增長。


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